JXメタルズが日本最大のIPOを達成、4390億円調達で市場に自信を与える

概要

JX Advanced Metalsは、初の公開株式を市場の上限価格で設定し、4390億円（30億ドル）を調達しました。これは、2018年のソフトバンク以来、日本最大のIPOとなります。

Eneos Holdingsは、株式を1株820円で販売し、オーバーアロットメントオプションも行使されました。JX Metalsは、3月19日に東京証券取引所に上場する予定です。

この価格設定は、他の日本企業が上場を目指す際の自信を与えています。日本の株式市場は、世界的な貿易戦争の影響を受けており、特にテクノロジーや半導体関連株は、関税やAI関連機器の支出減少に対する不安から影響を受けています。

Eneosは、JX Metalsの価格予想を810円から820円に引き下げた経緯があり、Eneosの株価は発表前に1.3%下落しました。JX Metalsは、台湾積体電路製造（TSMC）やインテルに半導体材料を供給しており、昨年度の営業利益の約3分の1をこのセグメントから得ています。

Eneosは、JX Metalsの全株式を保有しており、一部をグローバルに売却しました。調達した資金は、株主還元や脱炭素化への投資に充てる方針です。

この取引の共同グローバルコーディネーターには、大和証券グループ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、みずほフィナンシャルグループが名を連ねています。昨年の日本のIPO市場では、9600億円以上の調達があり、Kioxia HoldingsやRigaku Holdingsなどの大規模な取引が行われました。

ポイント

1. JX Advanced Metalsが上限価格でIPOを実施し、4390億円を調達した。
2. 上場は3月19日で、他の日本企業の上場意欲を高める期待がある。
3. Eneosは資金を株主還元と脱炭素化に活用する方針を示した。

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参照元について

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