「参考写真：読売新聞」 SMBC、Jefferiesへの出資増で3位陥落を防ぐ投資銀行強化戦略

概要

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) は、アメリカのジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ株式会社 (Jefferies Financial Group Inc.) への投資増やしについて協議を開始しました。これにより、同社は持分法適用会社としての位置づけを強化し、共同投資銀行事業を新たに設立することを計画しています。この動きの目的は、国内外での新規株式公開 (IPO) を含む日本企業の資金調達ニーズに対する総合的なサポートの提供です。

2021年に当該企業間の資本提携を開始して以来、SMFGは現在の14.5%から20%へと持分を増やす方向で検討しています。これには、ジェフリーズの時価総額が約13.7億ドル (約2兆円) であることから、最低でも110億円の追加投資が必要です。

加えて、SMFGの子会社 SMBC Nikko Securities Inc. は、ジェフリーズとの間で投資銀行事業を担う合弁会社を設立し、SMBC Nikkoが過半数の株式を保有する予定です。SMBC Nikkoは一部の投資銀行業務を新会社に移管し、IPOなどの資金調達支援サービスを提供する計画です。

これらの追加投資および合弁会社の設立は、日本および米国の金融当局からの承認を得た上で実施される予定であり、SMFG による投資銀行事業の強化が求められています。Financial Times によれば、ジェフリーズは上場企業の新規株式公開やM&Aコンサルティングサービスの分野で、金融界の上位10位に位置するグローバル大手です。

ポイント

1. 三井住友フィナンシャルグループは、8400億円でジェフリーズの持ち株を14.5%から20%に増やし、現金系列企業にする。
2. SMBC日興証券がジェフリーズと合弁で投資銀行業務を強化し、IPO支援サービスを提供する。
3. 日米の金融当局の承認を得たうえで、追加投資と合弁会社の設立を進め、SMFGの投資銀行業務を強化する。

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