日本企業の債券発行が過去最高額に迫るペースに

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概要

日本の債券発行額が、2023年においてドルとユーロの合計で初めて1000億ドルに迫ろうとしている。
これは、国内企業が火曜日に債務市場に積極的に参入したことによるもので、史上最大規模の債券発行週間の一つとなる見込みだ。
野村ホールディングスや三菱UFJフィナンシャルグループを筆頭に、少なくとも7社の日本企業がドル建て債券の販売を開始した。
アジア太平洋地域のヘッジファンド、ダニエル・キム氏は、日本のオフショア債券発行の増加は、M&Aの拡大、大規模な外貨投資やAIやデータセンターといった新技術投資に伴う資金需要、さらに企業のリファイナンスニーズによるものだと指摘している。
世界的に見ても、企業がリスク心理の改善と堅調なファンダメンタルズを背景に、過去数十年最高水準の低利回りを狙って債券の発行を急いでいる。
日本企業は、国内外での買収を進めるためにバランスシートを活用しており、NTTは7月、アジア太平洋地域で最大のドルとユーロ建ての債券取引を行い、177億ドルを調達した。
これまでのところ、日本の債券発行額は2023年において93億ドルに達し、前年同期比67％増加している。
この数値は、日本の発行額として過去最大の約98億ドルに迫っており、年間の記録更新も視野に入っている。
また、郵便銀行（インドステートバンク）やHSBCもドル建ての債券を販売しており、日本以外の発行企業も積極的な市場参加を見せている。