年金免税枠削減の噂が広がる中、投資家たちが取るべき戦略とは

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概要

ジョーンズ氏は、遺産相続時の年金課税に対して不満はないが、「公平な税金を払っていない」というリーブス氏の発言には反感を覚えている。彼は、余った資金を慈善団体に寄付する意向だ。リーブス氏の予算案前には、年金の非課税枠が削減されるとの噂が流れ、スティーブ・マクギネス氏は昨年、これを避けるために職場年金を引き出した。

マクギネス氏は年金戦略を40年単位で計画しており、政府が突然非課税枠を削減するのは不公平だと感じている。彼は再投資としてプレミアムボンドを選んでいるが、リーブス氏の計画を不安視している。税制変更の懸念が広がる中、ジェイソン・ホランズ氏は、年金税制に対する不安が人々を早期に現金化させていると指摘。

年金大臣であるトーステン・ベル氏が過去に大幅な税制変更を提案していたことも、これらの懸念を強めている。労働党はその疑念を払拭せず、金融プランナーの3分の1が急いで年金を現金化しようとするクライアントに直面している。