【重要】エイベル新CEOが約束！バフェットの遺産「永久」継承、3733億ドル現金で次なる一手

バークシャーCEO交代のニュース概要

グレッグ・エイベルは、バークシャー・ハサウェイの最高経営責任者（CEO）として初めての年次株主向け書簡を発表し、ウォーレン・バフェットが確立した財務保守主義と規律ある投資の企業文化が「永久に」継続することを投資家に保証した。

エイベルは、95歳のバフェットからCEOを引き継ぎ、会長の地位には留まるという状況を受け、変化ではなく継続性を示す姿勢を明確にした。彼は、企業の財務的健全性を維持し、厳格な資本規律を維持する方法に関する基本的な価値観の枠組みを提示した。

同社は、堅固な貸借対照表を維持し、負債を慎重に使用することで財務的健全性を維持している。また、多額の流動資産により、最悪の状況下でも義務を果たすことができ、機会が生じた際に迅速に対応できる。エイベルは、3733億ドルに達する多額の現金を戦略的な準備資金と表現し、企業の回復力を損なうことなく、機会に果断に対応できることを強調した。

エイベルは、配当金の支払いには引き続き抵抗する姿勢を示し、株主1ドルあたりに1ドル以上の価値が維持利益によって合理的に生み出される限り、配当金は支払われないと述べた。

株式ポートフォリオの監督について、エイベルは、企業全体の買収、公開企業の株式購入、自社株買いのいずれの場合でも、バークシャー・ハサウェイは同じ規律ある枠組みを適用すると強調した。彼は、価値を慎重に評価し、辛抱強く行動し、長期的に保有することを重視する。

株式ポートフォリオは、アップル、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、ムーディーズなど、数少ないアメリカ企業に集中しており、今後数十年にわたって成長が見込まれると述べた。エイベルは、株式ポートフォリオを直接監督し、テッド・ウェスラーが引き続きポートフォリオの一部を管理することを明らかにした。

エイベル新CEOの注目ポイント

1. グレッグ・エイベル新CEOは、ウォーレン・バフェット氏の築いた財務保守主義と厳格な投資規律を「永久に」継続させると投資家を安心させた。
2. 3733億ドルの現預金は戦略的な投資余力であり、機会があれば躊躇なく活用するが、財務基盤は損なわないと明言した。
3. 株式ポートフォリオの監督はエイベルCEOが直接担当し、長期的な視点で価値を重視した投資を継続する方針を示した。

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継承と戦略の分析・解説

グレッグ・エイベルは、バークシャー・ハサウェイのCEOとして初の年次株主向け書簡を通じて、ウォーレン・バフェットが築き上げた財務保守主義と規律ある投資の文化が「永久に」継続することを投資家に保証した。

エイベルは、95歳のバフェットからCEOを引き継ぎながらも、継続性を強調し、財務的強靭性と厳格な資本規律を維持するための明確な価値観の枠組みを提示した。

3733億ドルの巨額なキャッシュポジションを戦略的な資金として位置づけ、投資機会に迅速に対応できる体制を強調。ただし、配当金の支払いは、留保利益が株主価値を向上させる限り行わないという長年の姿勢を維持する。

株式ポートフォリオは、アップル、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、ムーディーズといった少数のアメリカ企業に集中投資し、長期保有を基本とする。バンク・オブ・アメリカの不在が注目される。

エイベルは、株式ポートフォリオを直接監督し、テッド・ウェスラーが一部を管理する体制を維持する。25年間のバークシャーでの経験を持つエイベルは、CEOとして長期的なコミットメントを表明し、バフェットの継続的な関与も強調した。

四半期ごとの決算説明会は行わず、重要な問題が発生した場合のみ情報開示を行う方針を示した。

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