資産を守るための相続税対策と家族への資産継承法とは

概要

ジョン・アイヴンズ氏（83歳）は、1960年代に共産主義の価値を称賛していたが、現在は相続税から資産を守ることに関心を持っている。彼と妻のジョシー（84歳）は、バートン・オン・トレントで3つの住宅を所有し、年間25,000ポンドの収入を得ているほか、約10万ポンドを現金ISAに貯蓄し、年20,000ポンドの上限を活用している。さらに、プレミアムボンドに各50,000ポンドを保有し、年70,000ポンドの年金収入もある。アイヴンズ氏は「使い切れないほどの金がある」と認めつつも、若い頃は建設業の見習いとしてスタートし、運良くドレイクロー発電所で25年間働いた経験を持つ。しかし、アスベストに曝露された影響でアスベスト症を患っており、友人たちが亡くなったこともある。最近では、息子と孫たちに資産を引き継ぐ方法を考え、昨年信託を設立し、相続税がかからない贈与を活用している。

ポイント

1. ジョン・アイヴンズ氏は、資産を相続税から守る方法を模索している。
2. 夫婦は、年収70,000ポンドの年金と3つの不動産を所有している。
3. 孫への月200ポンドの贈与を利用し、相続税対策を行っている。

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参照元について

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