【衝撃】NVIDIA、中国売上20%減！H200輸出も暗礁、AI覇権争いに異変
NVIDIA対中売上のニュース概要
エヌビディアは、米国政府が一部制限を緩和したにもかかわらず、中国における失われた売上をまだ回復できていない。
同社のCFOであるコレット・M・クレス氏は、決算発表で、中国の顧客向けに少量のH200半導体が米国政府の承認を得たものの、現時点では収益に貢献していないと述べた。
また、中国への輸入が許可されるかどうかは不明であると指摘した。
中国はかつて、エヌビディアのデータセンター収入の少なくとも20％を占めていた。
以前の米国の輸出規制により、エヌビディアは中国市場向けに低機能なチップH20を開発する必要に迫られたが、昨年4月の新規則により、これらの販売も停止された。
その後、ドナルド・トランプ大統領は12月に、米国が売上の25％を受け取る条件で、より高度なH200チップを中国に輸出することを許可したが、両国でのセキュリティ審査の報道により、販売は停滞している。
エヌビディアのジェンセン・ファンCEOはワシントンD.C.でロビー活動を行い、今年初めに中国を訪問したが、状況は改善されていない。
さらに、エヌビディアは中国の競合他社からの競争激化について警告している。
最近IPOを実施した中国の競合他社は進歩を遂げており、長期的には世界のAI業界の構造を破壊する可能性があるとクレス氏は述べた。
中国のAIチップメーカーや大規模言語モデル開発企業の株式は、IPO後急騰しているが、全てが持続的な上昇を見せているわけではない。
OpenAIのサム・アルトマンもCNBCのインタビューで、中国のテクノロジー企業の進歩を「目覚ましい」と評価し、一部の分野では最先端に近づいていると指摘した。
中国のAI企業は米国にわずかに遅れているものの、製品は通常、米国の競合他社よりもはるかに安価である。
専門家は、今後5年から10年で世界の人口の大部分が中国の技術スタック上で動作する可能性もあると予測している。
半導体市場の注目ポイント
- NVIDIAは、輸出規制緩和後も中国での売上回復に苦戦しており、収益は未だ発生していない。
- ドナルド・トランプ政権下で許可されたH200チップの輸出も、両国でのセキュリティ審査により停滞。
- 中国企業のAI技術は急速に進歩しており、グローバル市場でアメリカ企業への脅威となっている。
中国AI競争の分析・解説
NVIDIAの対中売上回復遅延と中国勢の台頭の分析
NVIDIAは、米国政府による輸出規制の一部緩和にもかかわらず、中国市場での売上回復が遅れている状況である。
これは、高度な半導体H200の輸出許可は得られたものの、中国側のセキュリティ審査や輸入制限により、収益化に繋がっていないことを示唆する。
かつてNVIDIAのデータセンター収入の20%以上を占めた中国市場の喪失は、同社の業績に大きな影響を与えている。
同時に、NVIDIAは中国企業の競争力向上を警告しており、IPOを通じて資金調達に成功した中国のAIチップメーカーや大規模言語モデル開発者の台頭が、グローバルAI業界の構造を長期的に変化させる可能性を指摘している。
中国勢の製品は米国製品と比較して価格競争力が高く、特に新興国市場において存在感を増すことが予想される。
米国政府は、中国を含む全ての開発者や企業に自国技術の利用を促すことで、技術覇権の維持を図る必要がある。
しかし、中国の技術進歩は目覚ましく、5年から10年後には世界の大部分が中国の技術スタック上で動作する可能性も示唆されており、今後の動向が注目される。
地政学的リスクと技術競争の激化が、半導体市場の構造を複雑化させている。
※おまけクイズ※
Q. 記事の中で、エヌビディアのデータセンター収入の少なくとも何パーセントを中国が占めていたと述べられていますか？
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正解：20％
解説：記事の冒頭付近で、「中国はかつて、エヌビディアのデータセンター収入の少なくとも20％を占めていた」と記載されています。
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