アクティブファンドの逆襲？米国市場の影響とポートフォリオの見直しがカギ

概要

近年、アクティブファンドはテクノロジーブームの中で低コストのパッシブファンドに勝てない傾向が続いていました。
しかし、Khalaf氏はこの状況が逆転する可能性があると指摘しています。

同氏は「グローバルトラッカー基金の3分の2以上が米国株式市場に投資される現状を考えると、アクティブ戦略が再び必要になるかもしれない」と述べました。
「米国市場はすでに完璧な価格がついており、関税による経済減速の影響を特に強く受ける可能性がある」と警告しています。

ポートフォリオのバランスを考える
株式市場の動向を見るとパニックに陥りがちですが、冷静に対処する必要があります。
月曜日の取引では世界的な株安が発生し、一部市場では近年の最安値を記録しました。

Vanguard EuropeのNorton氏は「市場が上昇すると投資家は喜んで買い増すが、下落すると恐怖心から売りたくなる」と人間の心理を指摘。
しかし、このような感情に流されず、自身の状況やポートフォリオのバランスを確認すべきだと助言しています。

同氏は「状況が変わった場合は、株式と債券の配分を見直し、自分に適したリスクレベルを維持しているか自問すべきだ」と強調しました。

ポイント

1. アクティブファンドは低コストのパッシブファンドに負けていたが、逆転の可能性が示唆された。
2. 米国株に集中投資するトラッカー基金の影響で、経済の減速が懸念される。
3. 市場動向で動揺するのではなく、ポートフォリオのバランスを再確認すべきだ。

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参照元について

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